相続税申告手続きの流れ

無料相談・ヒアリング

相続に関すお客様の悩みについて、お答えします。また、どのくらい相続税がかかるのか判定するため、被相続人の財産状況をヒアリングさせて頂きます。

ご提案・お見積り・契約

ヒアリングした内容を基にどれくらい相続税がかかるのか、報酬はどのくらいかかるのかお見積りをご提示させていただきます。
なお、相続税の金額については、概算額となりますので、実際の金額とずれる可能性がございます。
お見積りの内容にご納得頂けましたら、契約を締結のうえ、相続税申告のサービス提供の手続きを開始させて頂きます。

資料収集

相続税の申告を行うためには、様々な資料が必要となります。必要資料のリストをご準備させて頂きますので、リストに沿ってご準備ください。一部資料については、弊社でも代理で取得できますので、お客様のご希望により代理取得させて頂きます。以下は必要書類の一例になります。

• 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
• 遺言書の写し（もしあれば）
• 預金口座や所有株式に係る残高証明書
• 死亡保険金、入院給付金などの支払明細書
• 固定資産名寄帳、固定資産評価明細書
• 葬式費用の領収書

財産評価

お預かりさせて頂いた資料を基に財産評価をさせて頂きます。資料からはわからない点もございますので、お客様にヒアリングさせて頂きながら評価を進めて行きます。

中間報告

財産評価が概ね固まって時点でお客様に一度ご報告させていただきます。

遺産分割協議

中間報告時に財産目録を提示させて頂きますので、どのように分割するか相続人のみなさまで協議頂きます。遺産分割の仕方によっては税金が高くなってしまう可能性がありますので、税務の観点からの税金が高くならないようにアドバイスをさせて頂きます。

最終報告・遺産分割協議書への捺印

遺産分割が確定しましたら、遺産分割協議書に捺印を頂きます。
また、確定した遺産分割に基づき最終的な税額のご報告をさせて頂きます。